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2024年中期电子行业策略报告：AI海浪迭起，智能简之如走

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2024年以来申万电子行业跑输沪深300指数，但行情推崇居于申万一级行业中等水平。24Q1该行业营收、归母净利润同比增长，多个子板块功绩回暖。权衡下半年，残酷主理AI海浪下算力设立与结尾编削的双干线机遇。

算力设立方面，AI大模子参数目指数级增长推动AI作事器出货增长，进而拉动上游PCB、芯片等细分范畴需求。PCB范畴，AI作事器需求增长提振大尺寸、高速高层PCB需求，中国PCB产业具范围化上风，龙头企业已布局高端作事器PCB居品。AI芯片范畴，英伟达发布新架构居品，国内厂商虽有进展但与海外提高水平有差距，国度大基金三期等战略救助或助力国产转机。存储芯片范畴，算力设立推动存力发展，供需容貌优化下有望迎来上行周期，HBM需求蓬勃，龙头厂商积极扩产。先进封装范畴，产业趋势接续推动，台积电彭胀产能并调加价钱，Chiplet技能有望助力国产先进制程打破。

结尾编削方面，AI端侧部署在多方面具上风，手机和PC为病笃落地场景。手机厂商积极推动AI功能落地，AI手机商场渗入空间大。PC具备弘远算力基础，AIPC具备多种特征，商场前程广袤且有望带动产业链升级。芯片厂商推动AIPC芯片迭代，整机和软件厂商推动把握生态完善，AIPC新品发布有望拉动换机需求。

以下为报告节选骨子

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